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Une brève introduction sur la mise en route

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INVOICE MAKER - facturation

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Comment ajouter un logo

Configurer les paiements en ligne et les coordonnées bancaires

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Modifiez les paramètres par défaut tels que la couleur et le modèle. Masquez, affichez ou renommez les étiquettes et les textes

Paramètres liés au modèle de facture

Modifiez votre TVA, les paramètres fiscaux

TVA et taxes

Comment ajouter une signature

Créer votre entreprise

Création d’une facture

Créer un devis / une offre

Ajoutez et supprimez des paiements. Marquez une facture comme payée en ajoutant un paiement, ajoutez des paiements partiels

Ajouter un paiement/Marquer comme payé

Créer des documents - factures, devis, estimations, ...

Créer et modifier des clients, des listes de clients et importer des clients à partir de la rubrique contact

Création d’un client

Modifier le client

Effacer un client

Ajouter ou supprimer une adresse de livraison

Adresse de livraison

Clients

Création un nouveau frais

Sauvegardez les notes de frais et les factures entrantes depuis les e-mails dans la rubrique vos frais.

Factures entrantes et notes de frais

ent créer et configurer les frais récurrents

Frais récurrents

Frais

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Envoi et partage

Enregistrer les articles, les produits et les services

Création des articles

Produits et services

Comment ajouter des images et des photos à des documents

L’ajout d’une image à une facture

Affichage ou masquage des renseignements sur la facture

Modification de la numérotation des factures

Numérotation

Comment modifier l’identification d’une entreprise, l’impôt ou la TVA

Identification liée à l’entreprise et aux impôts

Les décimaux et l'arrondissement

Création des factures hors ligne

Comment définir le format de date, le format de nombre et les paramètres régionaux

Paramètres régionaux

Customisation et fonctionnalité

Explication sur les différences entre les factures pro-forma, les devis, les bons de commande, les avoirs et les bons de livraison

Types de documents et les différences

Créer une facture à partir d’un devis, d’un bon de commande ou d’une facture pro forma

Créer une facture à partir d’un autre document

Comment créer un avoir à partir d’une facture ou à partir de zéro

Création d’un avoir

Comment créer un bon de livraison à partir d’autres documents

Créer un bon de livraison

Autres types de documents

Comment accepter une estimation/un devis

Dupliquer une facture

LES EXIGENCES DU LOGICIEL DE FACTURATION

Signature du client

Recevez des notifications sur les appareils mobiles et sur le site Web

Les notifications

Envoyer des messages de remerciement aux clients

Messages de remerciement

Comment créer, configurer et envoyer des factures récurrentes

Factures récurrentes

Exportez plusieurs factures, ajoutez plusieurs paiements ou supprimez des clients en utilisant les cases à cocher

Actions de masse et opérations en masse

Historique et événements de vos documents

Historique et événements

Créer et envoyer des relevés par e-mail à vos clients

Relevés

Définissez les rappels à envoyer automatiquement pour les factures impayées durant une période donnée avec des textes prédéfinis

Rappels automatiques

Informations sur un compte d’expert-comptable / comptable

Compte du comptable

Filtrage, Recherche et Triage

Importation

Définissez le début de votre année d’imposition ou votre exercice financier

Exercice financier

Exportez des factures, des clients et des articles vers des fichiers XLS, CSV ou PDF.

Exportation

Reçu d’encaissement

Comment créer des documents à partir d’autres documents

Le bouton « Créer »

Vue d'ensemble

Envoyez des rappels aux clients pour les factures arrivées en échéance

Rappels

Téléchargement de vos frais, notes de frais et reçus rapidement et en vrac

Téléchargement des frais rapide et en masse

Demande d'acompte

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Intégration avec Xero

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Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

Réponse du prototype non disponible

J’ai cette page qui est ouverte. Posez-moi n’importe quelle question à ce sujet et je répondrai en puisant dans les documents.