Passer au contenu principal
Relevés

Créer et envoyer des relevés par e-mail à vos clients

Mis à jour il y a plus d'un mois

APPLICATION MOBILE

  • Dans la section Clients, sélectionnez un Client

  • Cliquez sur + Créer

  • Une petite fenêtre apparaît

  • Cliquez sur Relevé

  • Sélectionnez la période souhaitée (les 30 derniers jours sont sélectionnés par défaut)

  • Choisissez d’afficher seulement les factures impayées

  • Dans le cas où il y a des factures dans plus d’une devise, vous seriez en mesure de sélectionner une devise

  • Désormais, vous pouvez Pré visualiser, Imprimer ou envoyer un relevé par E-mail. Un relevé sera envoyé sous guise de fichier PDF

SITE WEB

  • Dans la section Clients, sélectionnez un Client

  • Cliquez sur le bouton Relevé sur la droite

  • Une nouvelle fenêtre avec l’aperçu du relevé s’affiche

  • Sélectionnez la période souhaitée. Les 30 derniers jours sont sélectionnés par défaut

  • Choisissez d’afficher seulement les factures impayées

  • Dans le cas où il y a des factures dans plus d’une devise, vous seriez en mesure de sélectionner une devise

  • Désormais, vous pouvez Télécharger ou envoyer le relevé par E-mail. Un relevé sera envoyé sous guise de fichier PDF

remarque : la langue, la couleur et le modèle du relevé sont définis par vos Paramètres du document

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?