L’outil de facturation récurrente crée et envoie des factures automatiquement et à intervalles réguliers. C’est un outil qui crée des factures identiques pour une période donnée et les envoie par e-mail à un client.
Accédez à Documents - Factures récurrentes et cliquez sur Nouvelle facture récurrente
Choisissez un nom pour l’événement
Saisissez une date à laquelle une première facture doit être créée
Remarque importante : les factures avec une récurrence mensuelle se verront affectée une période de récurrence plus courte après un mois avec moins de jours. P. ex., si vous définissez une facture récurrente le 31 janvier, la prochaine facture sera créée le 28 février. Une troisième facture sera ensuite créée le 28 mars (et non le 31)
Choisissez la récurrence (mensuelle, hebdomadaire, annuelle) et le nombre de cycles (1 à indéfiniment)
Choisissez d’envoyer la facture par e-mail à un client. Dans ce cas, l’adresse e-mail doit être enregistrée dans les paramètres du client au préalable
Choisissez un client et saisissez les autres renseignements liés à la facture
Cliquez sur Sauvegarder
Désormais, une facture sera créée dans des intervalles de temps définis La présentation de la facture dépend des paramètres enregistrés dans les Paramètres du document. Pour en savoir plus sur la facturation récurrente, consultez notre BLOG.
Les factures récurrentes sont envoyées par notre serveur en utilisant vos paramètres de messagerie sur le site Web.
Si vous mettez à jour les détails dans le profil de votre client, veuillez également mettre à jour vos factures récurrentes en conséquence. Pour les instructions, référez-vous à cet article : Changer les détails du client sur un document