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Rappels automatiques

Définissez les rappels à envoyer automatiquement pour les factures impayées durant une période donnée avec des textes prédéfinis

Mis à jour il y a plus de 4 ans

SITE WEB

  • Activez Envoyer des rappels de paiement pour activer cette fonctionnalité. Une fois activé, les rappels seront envoyés comme définis

  • Cliquez sur le bouton Nouveau rappel pour créer une nouvelle règle de rappel

  • Sélectionnez le type de document (Facture, Devis, Proforma) pour lequel vous souhaitez envoyer un rappel

  • Choisissez quand envoyer un rappel : avant, après ou à la date d’échéance

  • Saisissez le nombre de jours

  • Vous pouvez choisir l’un des messages de rappel prédéfinis et le modifier en fonction de vos besoins. Vous pouvez également utiliser les #balises intelligentes
    (Vous pouvez modifier les messages prédéfinis dans Paramètres - Paramètres des documents - Paramètres d’e-mail)

  • Cliquez sur Sauvegarder pour créer la nouvelle règle de rappel

APPLICATION MOBILE

  • Naviguez jusqu’à Paramètres - Rappels automatiques

  • Activez Envoyer des rappels de paiement pour activer cette fonctionnalité. Une fois activés, les rappels seront envoyés comme défini

  • Cliquez sur le symbole + dans le coin supérieur droit pour créer une nouvelle règle de rappel

  • Sélectionnez le type de document (Facture, Devis, Proforma) pour lequel vous souhaitez envoyer un rappel

  • Choisissez quand envoyer un rappel : avant, après ou à la date d’échéance et sélectionnez le nombre de jours

  • Vous pouvez choisir un modèle de message en cliquant sur l'émoticône et le changer en fonction de vos besoins. Vous pouvez également utiliser les #balises intelligentes
    (Vous pouvez modifier les messages prédéfinis dans Paramètres - Paramètres des documents - Paramètres d’e-mail)

  • Cliquez sur Sauvegarder pour créer la nouvelle règle de rappel

Veuillez noter : les rappels automatiques sont envoyés par notre serveur en utilisantvos paramètres d’e-mailsur le site web. Vous pouvez connaitre si un rappel a été envoyé en regardant laChronologie.

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