En la pantalla, pulsa el icono ...Más y selecciona Clientes

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Para importar un cliente de tu teléfono, toca el icono de la “cabeza azul” en la fila del Nombre de factura en los dispositivos iOS, o Importar desde contactos en los dispositivos Android. Es posible que tu dispositivo te pida permiso para acceder a tus contactos; selecciona Sí. Ahora ya puedes seleccionar un contacto de tu lista de contactos

Introduce todos los datos necesarios como país, dirección, contacto, número de identificación fiscal, etc. El CIF cambiará en función del país seleccionado, también puedes editar los números de identificación de la compañía por ti mismo.

Escribe una dirección de correo electrónico para enviar cómodamente la factura. Al enviar una factura, recibo justificante de pago o recordatorio, este mensaje aparece en el correo electrónico automáticamente

Si es necesario, introduce la dirección de envío; también aparecerá en la factura

Haz clic en Guardar

Al editar un cliente, primero verás la pestaña de Comunicación - aquí puedes ver los documentos enviados, toda la comunicación y también enviar documentos y archivos adjuntos a tu cliente

En la pestaña de Resumen puedes ver las estadísticas de los ingresos y gastos pendientes basados en las facturas y gastos pagados y no pagados y también una lista de facturas. Aquí también puedes crear informes.

Selecciona EDITAR en la esquina superior derecha para ver o cambiar los datos del cliente. NOTA: El cambio de los datos del cliente no tiene efecto en las facturas guardadas. Aquí encontrarás más información sobre cómo cambiar los datos del cliente en las facturas.

Vaya a la sección Clientes en el menú principal

Haz clic en el botón Cliente nuevo

Introduce todos los datos necesarios como país, dirección, contacto, número de identificación fiscal, etc. El CIF cambiaráen función del país seleccionado, también puedes editar los números de identificación de la compañía por ti mismo.

Si es necesario, introduce la información de envío haciendo clic en Enviar a. Se abre una nueva sección donde puedes añadir una dirección de envío que también aparecerá en la factura 

Escribe una dirección de correo electrónico para enviar cómodamente la factura. Al enviar una factura, un recibo justificante de pago o un recordatorio, se utiliza este correo electrónico de forma automática 

En los ajustes predeterminados, define los campos Descuento, Fecha de vencimiento, Fecha de pago, Fecha de entrega, Moneda, Idioma, Opciones de pago y Notas. Estos ajustes se utilizarán al crear una factura en el sitio web (sin embargo, no tendrán efecto en la aplicación móvil)

Haz clic en Guardar 

Al editar un cliente, aparece primero la ficha Resumen para que puedas ver las estadísticas de Ingresos y gastos pendientes, en función de las facturas y gastos pagados y pendientes.

Puedes ver una lista de las facturas del cliente o también crear un informe,

Selecciona Información del cliente (sitio web) o Editar, junto al nombre del cliente, (aplicación móvil) para ver o modificar los datos del cliente. Obtén más información sobre cómo cambiar los datos de los clientes en las facturas.