Recordatorios automáticos

Establece recordatorios con textos predefinidos para que se envíen automáticamente

Actualizado hace más de una semana

SITIO WEB

  • Activa Enviar recordatorios de pago para habilitar esta función. Una vez activados, los recordatorios se enviarán de la forma programada

  • Haz clic en el botón Recordatorio nuevo para crear una nueva regla de recordatorio 

  • Selecciona el tipo de documento (Factura, Estimación, Proforma) para el que quieres enviar un recordatorio

  • Selecciona cuándo enviar el recordatorio: antes, después o en la fecha de vencimiento

  • Escribe el número de días

  • Puedes elegir uno de los mensajes de recordatorio predefinidos y cambiarlos en función de tus necesidades. También puedes usar #etiquetas# inteligentes(Puedes cambiar los mensajes predefinidos en Configuración - Configuración de documentos - Ajustes de correo electrónico) 

  • Haz clic en Guardar para crear una nueva regla de recordatorio

APLICACIÓN MÓVIL 

  • Ve a Configuración - Recordatorios automáticos 

  • Activa Enviar recordatorios de pago para activar esta función. Una vez activados, los recordatorios se enviarán de la forma programada

  • Haz clic en el símbolo + en la esquina superior derecha para crear una nueva regla de recordatorio 

  • Selecciona el tipo de documento (Factura, Estimación, Proforma) para el que quieres enviar un recordatorio

  • Selecciona cuándo enviar el recordatorio: antes, después o en la fecha de vencimiento y selecciona el número de días

  • Puedes elegir el tipo de mensaje haciendo clic en la cara sonriente para cambiarlo en función de tus necesidades. También puedes usar #etiquetas# inteligentes(Puedes cambiar los mensajes predefinidos en Configuración - Plantillas y ajustes de correo electrónico) 

  • Haz clic en Guardar para crear una nueva regla de recordatorio

Ten en cuenta lo siguiente: los recordatorios automáticos se envían mediante nuestro servidor utilizando tu configuración de correo electrónico en el sitio web. Puedes saber si se ha enviado un recordatorio mirando la Cronología. 

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