Cuándo usar cada opción
Situación | Acción recomendada |
La factura se envió a un cliente y necesita un registro formal de la anulación | Crear una nota de crédito |
La factura se creó por error, aún no se ha pagado y necesita conservar un registro en su contabilidad | Poner la factura a cero manualmente |
La factura se creó por error y simplemente quiere eliminarla | Eliminar la factura |
Opción 1 - Crear una nota de crédito
Una nota de crédito es un documento formal que anula o revierte parcialmente una factura. Es un documento fiscal y comercial que aparece en el estado de cuenta del cliente y afecta el balance general y las estadísticas de su negocio.
Use esta opción cuando la factura ya se haya enviado o registrado y necesite un justificante en regla.
Aplicación móvil
Vaya a Documentos - Facturas
Abra la factura que desea anular
Deslice hacia arriba la barra de acciones en la parte inferior
Toque Crear nota de crédito
Se crea una nueva nota de crédito con todos los datos de la factura original
Ajuste los datos si es necesario: no necesita introducir valores negativos; Billdu lo hace automáticamente
Toque Guardar
La nota de crédito aparece junto a sus facturas en la lista de facturas.
Sitio web
Vaya a Documentos - Facturas
Haga clic en la factura para abrir la vista previa
Haga clic en el botón Crear y seleccione Crear nota de crédito
Se crea una nueva nota de crédito con todos los datos de la factura original
Ajuste los datos si es necesario: los valores negativos se aplican automáticamente
Haga clic en Guardar
Una vez que haya reembolsado el pago a su cliente, añada un pago a la nota de crédito para registrar el reembolso
Nota: puede crear varias notas de crédito a partir de la misma factura. Cada creación de una nota de crédito se registra en el historial del documento.
Crear una nota de crédito desde cero (solo sitio web)
Si necesita una nota de crédito que no esté vinculada a una factura existente:
Vaya a Documentos - Notas de crédito
Haga clic en Nueva nota de crédito
Seleccione un cliente, añada artículos y complete todos los datos pertinentes
Haga clic en Guardar
Opción 2 - Poner la factura a cero manualmente
Use esta opción si no desea crear una nota de crédito, pero tampoco quiere eliminar la factura: por ejemplo, cuando la factura debe permanecer en sus registros contables con un saldo cero.
Billdu no cuenta con una función de anulación dedicada, pero puede obtener el mismo resultado manualmente:
Abra la factura y toque Editar
Añada una nueva línea
Nómbrela Anulación (o similar)
Introduzca un importe negativo que lleve el total de la factura a 0
Guarde la factura
La factura permanece en sus registros, pero muestra un total de cero.
Opción 3 - Eliminar la factura
Si la factura se creó por error y no necesita conservar ningún registro de ella, puede eliminarla directamente.
Aplicación móvil: abra la factura, deslice la barra de acciones hacia arriba y seleccione Eliminar
Sitio web: abra la vista previa de la factura y haga clic en el icono Eliminar en la parte superior
Nota: al eliminar una factura, esta se elimina de forma permanente. Esto afecta a sus estadísticas y al historial de documentos. Si necesita conservar un registro, utilice la Opción 1 o la Opción 2 en su lugar.
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