Tipos de documentos explicados

Un documento de facturación estándar emitido a un cliente para su pago. Las facturas son documentos fiscales y comerciales, aparecen en tus estadísticas y tu balance, y pueden marcarse como pagadas. Puedes crear facturas desde cero o convertirlas a partir de otros tipos de documentos.

Se utiliza antes de comenzar el trabajo para indicar los costes previstos a un cliente. Un presupuesto representa un compromiso de precio fijo; una estimación es una aproximación sólida. Ninguno de los dos tiene un botón Pagar ahora, y los pagos no se pueden añadir directamente. Una vez que el cliente acepta un presupuesto, este se puede convertir en una factura.

Un documento preliminar enviado antes de que se complete el trabajo o venza el pago. Una factura proforma no es un documento fiscal y no se registra en tu contabilidad: no aparece ningún impuesto en la línea del total (aunque puede mostrarse por línea de artículo). Puedes aceptar pagos totales o parciales en una factura proforma, y puedes crear una factura o un albarán a partir de ella.

Se emite a un cliente en caso de reembolso o corrección. Una nota de crédito es un documento fiscal y comercial. Utiliza la misma secuencia de numeración que las facturas, tiene un importe negativo y afecta al balance de tu empresa, tus estadísticas y los extractos de tus clientes. Se puede crear a partir de una factura existente o desde cero en el sitio web.

Acompaña a las mercancías enviadas. Un albarán muestra únicamente la descripción del artículo, la cantidad y la unidad: no incluye precios ni impuestos. Se puede crear a partir de la mayoría de los demás tipos de documentos, pero no puedes crear facturas ni presupuestos a partir de un albarán. Si necesitas tanto un albarán como una factura, utiliza una orden de compra como punto de partida.

Utilizada por tiendas y empresas para hacer un seguimiento de los pedidos entrantes de los clientes. Las órdenes de compra se pueden convertir en facturas y albaranes. Están disponibles en la aplicación Inventario, Pedidos y Tienda.