Définir le texte de facture par défaut (en-tête et pied de page)
Accédez à Paramètres – Design et paramètres du modèle
Repérez les champs de texte Titre et Note
Saisissez le texte que vous souhaitez voir apparaître sur tous les nouveaux documents
Enregistrez vos paramètres
C'est utile pour ajouter des conditions de paiement, des notes de remerciement ou toute information standard que vous incluez sur chaque document.
Configurer les coordonnées de paiement (compte bancaire)
Accédez à Paramètres – Options de paiement
Sélectionnez Virement bancaire
Saisissez le Nom du titulaire du compte, le Nom de la banque et le Numéro de compte
Enregistrez
Vos coordonnées bancaires apparaîtront automatiquement sur toutes les nouvelles factures et tous les nouveaux documents.
Remarque : vous pouvez activer ou désactiver l'affichage de comptes bancaires spécifiques sur les factures dans les paramètres Valeurs par défaut du client sur le site web – cela s'applique uniquement aux factures créées sur le site web.
Prédéfinir le texte des e-mails
Vous pouvez également configurer des objets et des corps de message par défaut pour les documents, les rappels et les messages de remerciement :
Accédez à Paramètres – Communication avec les clients
Configurez les textes pour différents types de documents
Utilisez des balises telles que CLIENT_NAME et TOTAL pour personnaliser automatiquement les messages
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Contactez notre équipe d'assistance, et nous réglerons cela pour vous.