Types de documents expliqués

Un document de facturation standard émis à un client pour paiement. Les factures sont des documents fiscaux et commerciaux, apparaissent dans vos statistiques et votre solde, et peuvent être marquées comme payées. Vous pouvez créer des factures à partir de zéro ou les convertir à partir d'autres types de documents.

Utilisé avant le début des travaux pour indiquer les coûts prévus à un client. Un devis représente un engagement à prix fixe ; une estimation est une approximation fiable. Ni l'un ni l'autre ne dispose d'un bouton Payer maintenant, et les paiements ne peuvent pas être ajoutés directement. Une fois qu'un devis est accepté par le client, il peut être converti en facture.

Un document préliminaire envoyé avant que les travaux ne soient terminés ou que le paiement ne soit dû. Une facture proforma n'est pas un document fiscal et n'est pas enregistrée dans votre comptabilité – aucune taxe n'apparaît sur la ligne du total (bien qu'elle puisse être affichée par ligne d'article). Vous pouvez accepter des paiements complets ou partiels sur une facture proforma, et vous pouvez en créer une facture ou un bon de livraison.

Émis à un client en cas de remboursement ou de correction. Un avoir est un document fiscal et commercial. Il utilise la même séquence de numérotation que les factures, porte un montant négatif et affecte le solde de votre entreprise, vos statistiques et les relevés de vos clients. Il peut être créé à partir d'une facture existante ou à partir de zéro sur le site web.

Accompagne les marchandises expédiées. Un bon de livraison affiche uniquement la description de l'article, la quantité et l'unité – aucun prix ni aucune taxe n'est inclus. Il peut être créé à partir de la plupart des autres types de documents, mais vous ne pouvez pas créer de factures ou de devis à partir d'un bon de livraison. Si vous avez besoin à la fois d'un bon de livraison et d'une facture, utilisez un bon de commande comme point de départ.

Utilisé par les boutiques et les entreprises pour suivre les commandes entrantes des clients. Les bons de commande peuvent être convertis en factures et en bons de livraison. Ils sont disponibles dans l'application Inventaire, Commandes et Boutique.