Remarque: Les estimations et les devis sont disponibles avec les forfaits Standard et Premium. Les utilisateurs du forfait Lite peuvent les consulter mais pas les modifier.
Application mobile
Appuyez sur Documents dans le menu principal, puis sélectionnez Estimations
Appuyez sur Créer une nouvelle estimation ou sur l'icône + en haut à droite
Sélectionnez un client dans la liste ou appuyez sur + pour en créer un nouveau - vous pouvez aussi importer depuis les contacts de votre téléphone
Appuyez sur Détails pour définir la date d'émission, la date de validité, la remise, les frais de livraison, la devise et la langue
Appuyez sur + Ajouter un article pour ajouter des produits ou des services - choisissez dans votre liste enregistrée ou créez-en un nouveau
Appuyez sur Aperçu pour vérifier le document
Appuyez sur Enregistrer - le numéro du document est attribué automatiquement une fois en ligne
Site web
Accédez à Documents - Estimations et cliquez sur Nouvelle estimation
Sélectionnez un client ou cliquez sur + Créer un nouveau client
Ajoutez des articles - saisissez le nom, la description, la quantité et le prix unitaire ; appliquez la TVA le cas échéant
Vérifiez la date d'émission et la date de validité
Cliquez sur Plus d'options pour ajouter la devise, la langue, la remise, les frais de livraison ou une référence de bon de livraison
Ajoutez un texte d'introduction ou des notes
Cliquez sur Enregistrer - l'aperçu s'ouvre avec des options pour modifier, envoyer, convertir en facture ou supprimer
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Contactez notre équipe d'assistance, et nous nous en occuperons.