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Convertir un devis en facture

Une fois qu'un client accepte un devis ou une estimation, vous pouvez le convertir directement en facture. Toutes les données sont reportées automatiquement.

Application mobile

  • Accédez à Documents et ouvrez Devis

  • Appuyez sur le devis que vous souhaitez convertir

  • Faites glisser vers le haut la barre d'actions en bas de l'écran

  • Appuyez sur Convertir en facture

  • Une nouvelle facture est créée avec tous les détails préremplis

  • Modifiez les détails si nécessaire

  • Appuyez sur Enregistrer – une nouvelle facture portant un nouveau numéro est créée

Site web

  • Accédez à Documents - Devis

  • Cliquez sur le devis pour ouvrir l'aperçu

  • Cliquez sur le bouton Créer en haut à droite

  • Sélectionnez Créer une facture

  • Modifiez la date et les détails si nécessaire

  • Cliquez sur Enregistrer

Astuce : Si l'option permettant de créer une facture n'apparaît pas, c'est qu'une facture a déjà été créée à partir de ce document. Consultez l'historique du document pour le confirmer.

Remarque : Une fois que vous avez créé une facture à partir d'un devis ou d'une estimation, le statut du document devient Facturé.


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