Hemos introducido una forma nueva y mejorada de compartir tus documentos en línea; con mayor funcionalidad, opciones de pago simplificadas y mejor accesibilidad a los documentos, este nuevo diseño está pensado para simplificar tu flujo de trabajo.
Cuando compartas un documento a través de un enlace en línea o lo envíes por correo, tu cliente verá una nueva vista previa de la información más importante del documento. Además, podrá descargar el documento en formato PDF.
Nueva presentación de los documentos en línea
Cuando compartas un documento a través de un enlace en línea o lo envíes por correo electrónico, tu cliente obtendrá una vista previa limpia de la información más importante, lo que le proporcionará una visión general rápida. También pueden descargar fácilmente el documento como PDF haciendo clic en «Descargar documento PDF».
Una de las características más destacadas del nuevo sistema documental en línea es su capacidad para mostrar todos los documentos relacionados en un mismo lugar. Por ejemplo, si creas una factura a partir de un presupuesto, tu cliente seguirá teniendo acceso al presupuesto original junto con la factura.
Opciones de pago simplificadas
Cobrar rápidamente es crucial para cualquier empresa, y el nuevo documento en línea lo hace aún más fácil. Ahora, para las facturas, facturas pro forma y órdenes de compra, tu cliente puede realizar un pago inmediatamente a través del documento online. Todo lo que necesitas hacer es habilitar Stripe o PayPal como opción de pago, y tus clientes podrán pagar a través de varios métodos como ApplePay, GooglePay, tarjetas de crédito o débito, e incluso transferencias bancarias.
Además, tus clientes podrán ver su historial de pagos, incluidos los pagos parciales.
Tras efectuar un pago, los clientes pueden descargar fácilmente sus recibos de pago o documentos de confirmación directamente desde el documento en línea.
Estado e historial del documento
La nueva función de documentos en línea garantiza que tanto tú como tus clientes estéis en la misma página. El estado del documento está siempre visible, tanto si está totalmente pagado, parcialmente pagado o pendiente. Tus clientes también podrán ver todo el historial de pagos, lo que facilita el seguimiento de cada transacción.
Para presupuestos y cotizaciones, los clientes pueden aceptarlos ahora directamente dentro del documento, y tú podrás ver el historial de aceptación y las actualizaciones de estado.
Ejemplo:
