Permite que tus clientes soliciten un presupuesto de tus servicios

Activa las Solicitudes de presupuesto y permite que tus clientes potenciales te envíen solicitudes de oferta de precio. Puedes responder con un presupuesto.

En la aplicación móvil, haz clic en ...Más - Página de ventas - Solicitud de presupuesto o ve a Documento - Presupuestos y haz clic en el botón Solicitud de presupuesto. En el sitio web, selecciona Página de ventas en el menú principal y selecciona Solicitud de presupuesto.

Una vez activada, aparecerá una pestaña de Solicitud de presupuesto en tus Canales de venta (sitio web, widget).

Si deseas que tus clientes soliciten servicios específicos, haz clic en Añadir servicio > y elige de tu lista de servicios guardados. También puedes dejar vacía la lista de servicios.

Tus clientes pueden seleccionar un servicio, escribir más sobre la solicitud concreta, indicar un plazo en el que se necesita el servicio (opcional) y seleccionar un factor determinante (opcional).
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Te avisaremos de una nueva solicitud mediante una notificación push. La solicitud aparecerá en tu lista de Presupuestos, en la sección Documentos. Las solicitudes aparecen al principio de la lista. Los detalles como el nombre del cliente, la dirección de correo electrónico o el número de teléfono se mostrarán al hacer clic en la solicitud. Puedes responder al cliente haciendo clic en la dirección de correo electrónico o llamar al cliente haciendo clic en el número de teléfono.

O haz clic en Convertir en presupuesto y se creará un nuevo presupuesto que va a contener los datos del cliente y tu servicio. Puedes cambiar el precio, la fecha y otros detalles. La nota va a contener una descripción de la solicitud. Luego el Presupuesto ya está listo y puedes enviarlo al cliente.