Wir haben eine neue und verbesserte Möglichkeit eingeführt, Ihre Dokumente online zu teilen. Mit verbesserter Funktionalität, optimierten Zahlungsoptionen und einfacher Zugänglichkeit zu Dokumenten soll dieses neue Layout Ihren Arbeitsablauf vereinfachen.
Wenn Sie ein Dokument über einen Online-Link teilen oder per E-Mail senden, wird Ihrem Kunden eine neue Vorschau der wichtigsten Informationen des Dokuments angezeigt.
Sie können das Dokument weiterhin im PDF-Format herunterladen.
Neues Layout für Online-Dokumente
Wenn Sie ein Dokument über einen Online-Link teilen oder per E-Mail senden, wird Ihrem Kunden eine übersichtliche Vorschau der wichtigsten Informationen angezeigt, die ihm einen schnellen Überblick verschafft. Er kann das Dokument auch einfach als PDF herunterladen, indem er auf „Dokument als PDF herunterladen“ klickt.
Eines der herausragenden Merkmale des neuen Online-Dokumentensystems ist die Möglichkeit, alle zugehörigen Dokumente an einem Ort anzuzeigen. Wenn Sie beispielsweise eine Rechnung aus einem Angebot erstellen, hat Ihr Kunde neben der Rechnung weiterhin Zugriff auf das ursprüngliche Angebot.
Optimierte Zahlungsoptionen
Für jedes Unternehmen ist es von entscheidender Bedeutung, Zahlungen schnell zu erhalten, und das neue Online-Dokument macht dies noch einfacher. Jetzt kann Ihr Kunde für Rechnungen, Pro-forma-Rechnungen und Bestellungen sofort eine Zahlung über das Online-Dokument vornehmen. Sie müssen lediglich Stripe oder PayPal als Zahlungsoption aktivieren, und Ihre Kunden können über verschiedene Methoden wie ApplePay, GooglePay, Kredit- oder Debitkarten und sogar Banküberweisungen bezahlen.
Außerdem können Ihre Kunden ihre Zahlungsverläufe einsehen, einschl. Teilzahlungen.
Nach der Zahlung können Kunden ihre Zahlungsbelege einfach direkt aus dem Online-Dokument herunterladen.
Dokumentstatus und -verlauf
Die neue Online-Dokumentenfunktion gewährleistet, dass sowohl Sie als auch Ihre Kunden immer auf dem gleichen Stand sind. Der Dokumentstatus ist immer sichtbar, unabhängig davon, ob das Dokument vollständig bezahlt, teilweise bezahlt oder noch ausstehend ist. Ihre Kunden können auch den gesamten Zahlungsverlauf einsehen, sodass sich jede Transaktion leicht nachverfolgen lässt.
Angebote und Kostenvoranschläge können von Kunden jetzt direkt im Dokument akzeptiert werden, und Sie können den Akzeptanzverlauf und Statusaktualisierungen einsehen.
Beispiel:
