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Zahlungsverlauf einer Rechnung anzeigen
Gehen Sie zu Dokumente - Rechnungen.
Tippen Sie auf die Rechnung, die Sie prüfen möchten.
Scrollen Sie nach unten, vorbei an den Rechnungsdetails.
Sie sehen einen Abschnitt Zahlungen, der alle für diese Rechnung erfassten Zahlungen auflistet.
Jeder Zahlungseintrag zeigt:
Den gezahlten Betrag
Das Datum, an dem die Zahlung erfasst wurde
Eine eventuell hinzugefügte Notiz
Den Zahlungsstatus - vollständig oder teilweise
Dokumentstatus auf einen Blick
Der Rechnungsstatus wird oben auf jeder Rechnung und in Ihrer Rechnungsliste angezeigt:
Nicht bezahlt - es wurde noch keine Zahlung erfasst
Teilweise bezahlt - mindestens eine Zahlung wurde erfasst, der Saldo ist jedoch noch offen
Bezahlt - der vollständige Rechnungsbetrag wurde erhalten
Überfällig - das Fälligkeitsdatum ist ohne vollständige Zahlung verstrichen
Website
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Gehen Sie zu Dokumente - Rechnungen.
Klicken Sie auf die Rechnung, die Sie prüfen möchten.
Scrollen Sie in der Rechnungsvorschau nach unten zum Abschnitt Zeitleiste.
Die Zeitleiste zeigt ein vollständiges Protokoll aller Aktionen für das Dokument, darunter:
Zahlung hinzugefügt - Betrag, Datum und Notiz, die zum Zeitpunkt der Zahlung erfasst wurden
Zahlung entfernt - Zeitstempel der Löschung der Zahlung
Rechnung erstellt - Datum, an dem das Dokument erstmals gespeichert wurde
E-Mail gesendet - an wen die Rechnung gesendet wurde und wann
E-Mail geöffnet - wann Ihr Kunde die E-Mail geöffnet hat
Rechnung angesehen - wann der Kunde den Online-Link geöffnet hat
Überfällig - Zeitstempel, wann das Fälligkeitsdatum unbezahlt verstrichen ist
Dokument daraus erstellt - zum Beispiel eine Gutschrift oder ein Lieferschein
Dokumentstatus in der Rechnungsliste
Die Spalte Status in Ihrer Rechnungsliste zeigt den aktuellen Stand jeder Rechnung auf einen Blick. Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um nach Status zu sortieren.
Zahlungsverlauf auf Kundenseite
Wenn Sie eine Rechnung über einen Online-Link teilen, kann Ihr Kunde den Zahlungsverlauf ebenfalls direkt in seiner Ansicht des Dokuments einsehen – einschließlich Teilzahlungen und des verbleibenden Saldos. Diese Informationen werden in Echtzeit aktualisiert.
Funktionsweise der Statusverfolgung - und ihre Grenzen
Billdu verfolgt den Dokumentstatus automatisch, es gibt jedoch einige Situationen, die nicht erkannt werden können:
Der Status wechselt zu Gesendet, wenn Sie über die Senden-Schaltfläche in Billdu senden oder teilen.
Der Status wechselt zu Angesehen, wenn Ihr Kunde die E-Mail oder den Online-Link öffnet.
Der Status wechselt nicht zu Angesehen, wenn Sie die Rechnung über Ihre eigene E-Mail-App außerhalb von Billdu senden - das Tracking-Pixel ist nicht enthalten.
Der Status wechselt nicht zu Angesehen, wenn Ihr Kunde nur den PDF-Dateianhang öffnet.
Der Status wechselt zu Gesendet (nicht angesehen), wenn Sie ein Dokument als PDF exportieren oder den Massenexport verwenden.
Limitation: Der Status Angesehen beruht auf E-Mail-Tracking-Pixeln. Manche E-Mail-Clients blockieren diese standardmäßig, weshalb der Status möglicherweise auf Gesendet bleibt, auch wenn Ihr Kunde die E-Mail geöffnet hat.
Tipp: Fuer einen vollstaendigen Zahlungsueberblick ueber alle Kunden gehen Sie in der mobilen App zu Berichte oder pruefen Sie den Abschnitt Statistiken auf der Website.
Nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Kontaktieren Sie unser Support-Team, und wir kümmern uns darum.