Wann welche Option zu verwenden ist
Situation | Empfohlene Vorgehensweise |
Die Rechnung wurde an einen Kunden gesendet und Sie benötigen einen formellen Nachweis der Stornierung | Eine Gutschrift erstellen |
Die Rechnung wurde versehentlich erstellt, ist noch nicht bezahlt und Sie müssen einen Nachweis in Ihrer Buchhaltung behalten | Die Rechnung manuell auf null setzen |
Die Rechnung wurde versehentlich erstellt und Sie möchten sie einfach entfernen | Die Rechnung löschen |
Option 1 — Eine Gutschrift erstellen
Eine Gutschrift ist ein formelles Dokument, das eine Rechnung storniert oder teilweise rückgängig macht. Es handelt sich um ein steuerliches und geschäftliches Dokument, das in der Kundenübersicht erscheint und sich auf Ihren Gesamtsaldo und Ihre Geschäftsstatistiken auswirkt.
Verwenden Sie diese Option, wenn die Rechnung bereits gesendet oder erfasst wurde und Sie einen ordnungsgemäßen Beleg benötigen.
Mobile App
Gehen Sie zu Dokumente — Rechnungen
Öffnen Sie die Rechnung, die Sie stornieren möchten
Wischen Sie die Aktionsleiste am unteren Rand nach oben
Tippen Sie auf Gutschrift erstellen
Eine neue Gutschrift wird mit allen Angaben aus der ursprünglichen Rechnung erstellt
Passen Sie bei Bedarf die Angaben an — Sie müssen keine negativen Werte eingeben; Billdu übernimmt das automatisch
Tippen Sie auf Speichern
Die Gutschrift erscheint zusammen mit Ihren Rechnungen in der Rechnungsliste.
Website
Gehen Sie zu Dokumente — Rechnungen
Klicken Sie auf die Rechnung, um die Vorschau zu öffnen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen und wählen Sie Gutschrift erstellen
Eine neue Gutschrift wird mit allen Angaben aus der ursprünglichen Rechnung erstellt
Passen Sie bei Bedarf die Angaben an — negative Werte werden automatisch angewendet
Klicken Sie auf Speichern
Sobald Sie Ihrem Kunden die Zahlung erstattet haben, fügen Sie der Gutschrift eine Zahlung hinzu, um die Erstattung zu erfassen
Hinweis: Sie können mehrere Gutschriften aus derselben Rechnung erstellen. Jede Erstellung einer Gutschrift wird im Dokumentenverlauf erfasst.
Eine Gutschrift von Grund auf erstellen (nur Website)
Wenn Sie eine Gutschrift benötigen, die nicht mit einer bestehenden Rechnung verknüpft ist:
Gehen Sie zu Dokumente — Gutschriften
Klicken Sie auf Neue Gutschrift
Wählen Sie einen Kunden aus, fügen Sie Artikel hinzu und füllen Sie alle relevanten Angaben aus
Klicken Sie auf Speichern
Option 2 — Die Rechnung manuell auf null setzen
Verwenden Sie diese Option, wenn Sie keine Gutschrift erstellen, die Rechnung aber auch nicht löschen möchten — zum Beispiel, wenn die Rechnung mit einem Saldo von null in Ihren Buchhaltungsunterlagen verbleiben soll.
Billdu verfügt über keine eigene Stornierungsfunktion, aber Sie können dasselbe Ergebnis manuell erzielen:
Öffnen Sie die Rechnung und tippen Sie auf Bearbeiten
Fügen Sie eine neue Position hinzu
Benennen Sie sie mit Stornierung (oder ähnlich)
Geben Sie einen negativen Betrag ein, der die Rechnungssumme auf 0 bringt
Speichern Sie die Rechnung
Die Rechnung verbleibt in Ihren Unterlagen, zeigt jedoch eine Summe von null an.
Option 3 — Die Rechnung löschen
Wenn die Rechnung versehentlich erstellt wurde und Sie keinen Nachweis darüber behalten müssen, können Sie sie direkt löschen.
Mobile App — öffnen Sie die Rechnung, wischen Sie die Aktionsleiste nach oben und wählen Sie Löschen
Website — öffnen Sie die Rechnungsvorschau und klicken Sie oben auf das Symbol Löschen
Hinweis: Durch das Löschen wird eine Rechnung dauerhaft entfernt. Dies wirkt sich auf Ihre Statistiken und Ihren Dokumentenverlauf aus. Wenn Sie einen Nachweis behalten möchten, verwenden Sie stattdessen Option 1 oder Option 2.
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