Standard-Rechnungstext festlegen (Kopf- und Fußzeile)
Gehe zu Einstellungen – Vorlagendesign & Einstellungen
Suche die Textfelder Überschrift und Notiz
Gib den Text ein, der auf allen neuen Dokumenten erscheinen soll
Speichere deine Einstellungen
Das ist nützlich, um Zahlungsbedingungen, Dankesnotizen oder andere Standardinformationen hinzuzufügen, die du auf jedem Dokument angibst.
Zahlungsdaten einrichten (Bankkonto)
Gehe zu Einstellungen – Zahlungsoptionen
Wähle Banküberweisung
Gib den Namen des Kontoinhabers, den Namen der Bank und die Kontonummer ein
Speichern
Deine Bankdaten erscheinen automatisch auf allen neuen Rechnungen und Dokumenten.
Hinweis: Du kannst in den Einstellungen Kunden-Standardwerte auf der Website festlegen, ob bestimmte Bankkonten auf Rechnungen angezeigt werden – dies gilt nur für Rechnungen, die auf der Website erstellt werden.
E-Mail-Text vordefinieren
Du kannst auch Standard-Betreffzeilen und Nachrichtentexte für Dokumente, Erinnerungen und Dankesnachrichten einrichten:
Gehe zu Einstellungen – Kundenkommunikation
Richte Texte für verschiedene Dokumenttypen ein
Verwende Tags wie CLIENT_NAME und TOTAL, um Nachrichten automatisch zu personalisieren
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