Configurar el texto predeterminado de la factura (encabezado y pie de página)
Ve a Ajustes – Diseño y configuración de plantillas
Localiza los campos de texto Título y Nota
Introduce el texto que quieres que aparezca en todos los documentos nuevos
Guarda tus ajustes
Esto resulta útil para añadir condiciones de pago, notas de agradecimiento o cualquier información estándar que incluyas en cada documento.
Configurar los datos de pago (cuenta bancaria)
Ve a Ajustes – Opciones de pago
Selecciona Transferencia bancaria
Introduce el Nombre del titular de la cuenta, el Nombre del banco y el Número de cuenta
Guarda
Tus datos bancarios aparecerán automáticamente en todas las facturas y documentos nuevos.
Nota: puedes activar o desactivar la aparición de cuentas bancarias específicas en las facturas desde los ajustes Valores predeterminados del cliente en el sitio web; esto se aplica únicamente a las facturas creadas en el sitio web.
Predefinir el texto de los correos electrónicos
También puedes configurar asuntos y cuerpos de mensaje predeterminados para documentos, recordatorios y mensajes de agradecimiento:
Ve a Ajustes – Comunicación con los clientes
Configura los textos para los distintos tipos de documentos
Usa etiquetas como CLIENT_NAME y TOTAL para personalizar los mensajes automáticamente
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