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Convertir un presupuesto en factura

Una vez que un cliente acepta un presupuesto o estimación, puedes convertirlo directamente en una factura. Todos los datos se transfieren automáticamente.

Aplicación móvil

  • Ve a Documentos y abre Presupuestos

  • Toca el presupuesto que quieres convertir

  • Desliza hacia arriba la barra de acciones en la parte inferior

  • Toca Convertir en factura

  • Se crea una nueva factura con todos los datos ya rellenados

  • Ajusta los datos si es necesario

  • Toca Guardar: se crea una nueva factura con un nuevo número

Sitio web

  • Ve a Documentos - Presupuestos

  • Haz clic en el presupuesto para abrir la vista previa

  • Haz clic en el botón Crear en la esquina superior derecha

  • Selecciona Crear factura

  • Ajusta la fecha y los datos si es necesario

  • Haz clic en Guardar

Consejo: Si la opción para crear una factura no aparece, significa que ya se ha creado una factura a partir de ese documento. Consulta el historial del documento para confirmarlo.

Nota: Una vez que creas una factura a partir de un presupuesto o estimación, el estado del documento cambia a Facturado.


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