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Crear un presupuesto o una estimación

Este artículo explica cómo crear un presupuesto o una estimación en Billdu. Los dos tipos de documentos funcionan de la misma manera: un presupuesto indica costes fijos, mientras que una estimación es una aproximación razonada.

Nota: Las estimaciones y los presupuestos están disponibles en los planes Standard y Premium. Los usuarios del plan Lite pueden verlos, pero no editarlos.

Aplicación móvil

  • Toca Documentos en el menú principal y luego selecciona Estimaciones

  • Toca Crear nueva estimación o el icono + en la esquina superior derecha

  • Selecciona un cliente de la lista o toca + para crear uno nuevo: también puedes importar desde los contactos de tu teléfono

  • Toca Detalles para establecer la fecha de emisión, la fecha de validez, el descuento, los gastos de envío, la moneda y el idioma

  • Toca + Añadir artículo para añadir productos o servicios: elige de tu lista guardada o crea uno nuevo

  • Toca Vista previa para revisar el documento

  • Toca Guardar: el número del documento se asigna automáticamente una vez en línea

Sitio web

  • Ve a Documentos - Estimaciones y haz clic en Nueva estimación

  • Selecciona un cliente o haz clic en + Crear un nuevo cliente

  • Añade artículos: introduce el nombre, la descripción, la cantidad y el precio unitario; aplica el IVA si corresponde

  • Comprueba la fecha de emisión y la fecha de validez

  • Haz clic en Más opciones para añadir la moneda, el idioma, el descuento, los gastos de envío o una referencia de albarán

  • Añade cualquier texto de introducción o notas

  • Haz clic en Guardar: se abre la vista previa con opciones para editar, enviar, convertir en factura o eliminar


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