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Vista previa y envío de una factura

Este artículo explica cómo previsualizar una factura antes de enviarla y cómo enviarla a su cliente, ya sea por correo electrónico, enlace compartido, PDF o impresión.

Previsualizar una factura

Antes de enviar, compruebe siempre que su factura es correcta.

Aplicación móvil

  • Pulse Documentos en el menú principal y seleccione Facturas

  • Pulse sobre la factura que desea visualizar

  • Pulse Vista previa en el menú superior

Sitio web

  • Vaya a Documentos - Facturas

  • Haga clic en cualquier factura – la vista previa se abre inmediatamente

Enviar una factura

Una vez satisfecho con la vista previa, elija cómo enviarla a su cliente.

Correo electrónico

Aplicación móvil

  • Abra la factura desde Documentos - Facturas

  • Pulse Enviar

  • Introduzca la dirección de correo del destinatario – puede añadir varias direcciones

  • Edite el texto del mensaje si lo necesita

  • Añada archivos adjuntos si es necesario (foto, archivo)

  • Pulse Enviar

Sitio web

  • Vaya a Documentos - Facturas

  • Haga clic en el icono de sobre ✉ junto a la factura que desea enviar

  • Introduzca la dirección de correo del destinatario – puede añadir varias direcciones

  • Edite el texto del mensaje si lo necesita

  • Añada archivos adjuntos si es necesario

  • Haga clic en Enviar – aparecerá una confirmación de que el correo ha sido enviado

Consejo: Puede configurar textos y asuntos de correo predeterminados para facturas, recordatorios y mensajes de agradecimiento en Configuración - Comunicación con el cliente. Puede personalizarlos usando etiquetas como CLIENT_NAME y TOTAL.

Otras opciones de envío

Desde la vista previa de la factura o la hoja de acciones, también puede:

  • Compartir enlace en línea – envíe a su cliente un enlace para ver la factura en línea

  • Descargar PDF – guarde la factura como archivo PDF para compartir por WhatsApp o cualquier otra aplicación

  • Imprimir – imprima la factura directamente

Aplicación móvil – abra la factura, pulse Enviar y seleccione la opción preferida en la hoja de acciones inferior.

Sitio web – abra la vista previa de la factura y use los iconos de la parte superior para enviar, compartir, descargar como PDF o imprimir.

Nota: De forma predeterminada, los correos enviados desde la aplicación móvil usan la aplicación de correo nativa de su teléfono. Los correos enviados desde el sitio web se entregan desde invoices@mail.billdu.com con el nombre de su empresa como remitente. Para enviar desde su propia dirección de correo, puede configurarlo en Configuración - Comunicación con el cliente.


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