Verfügbare Rollen
Inhaber - der Ersteller des Kontos. Kann alles verwalten: Dokumente, Teammitglieder, Geschäftsdaten und Abonnements. Pro Konto kann es nur einen Inhaber geben.
Manager - ähnlich wie der Inhaber. Kann alle Dokumente einsehen, Teammitglieder hinzufügen oder entfernen, Geschäftsdaten bearbeiten und ein Abonnement erwerben.
Mitarbeiter - hat eingeschränkten Zugriff. Kann nur Dokumente sehen und bearbeiten, die er selbst erstellt hat.
Buchhalter - eine spezielle Rolle für Buchhalter und Steuerberater. Ermöglicht den Zugriff auf Rechnungen und Ausgaben ausschließlich zum Exportieren. Es kann nicht mit anderen Rollen kombiniert werden.
Hinweis: Wenn ein Manager ältere Rechnungen eines Mitarbeiters nicht sehen kann, melden Sie sich von Billdu ab und wieder an - nach der erneuten Anmeldung werden die Dokumente angezeigt.
So ändern Sie die Rolle eines Teammitglieds
Nur über die Website:
Melden Sie sich auf der Billdu-Website an
Gehen Sie zu Einstellungen - Mein Team
Klicken Sie auf das Teammitglied, dessen Rolle Sie ändern möchten
Wählen Sie eine neue Rolle aus dem Dropdown-Menü
Speichern Sie Ihre Änderungen
Hinweis: Rollenänderungen können nur auf der Billdu-Website vorgenommen werden, nicht in der mobilen App.
Wichtige Hinweise
Die Inhaberrolle kann nicht auf einen anderen Benutzer übertragen werden
Mitarbeiter-Konten können keine Dokumente sehen, die von anderen Teammitgliedern erstellt wurden
Jedes Teammitglied meldet sich mit seiner eigenen E-Mail-Adresse an
Jedes Teammitglied kann eine eigene Unterschrift haben, die auf den von ihm erstellten Dokumenten erscheint - diese lässt sich unter Einstellungen - Mein Team auf der Website festlegen
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Kontaktieren Sie unser Support-Team - wir helfen Ihnen gerne weiter.