Benutzerrollen erklärt
Jede Person, die Sie einladen, erhält eine Rolle zugewiesen. Das kann jede Rolle tun:
Inhaber
Der Kontoersteller - hat vollen Zugriff auf alles
Manager
Kann alle Dokumente einsehen
Kann weitere Teammitglieder hinzufügen
Kann Unternehmensdaten bearbeiten
Kann ein Abonnement kaufen oder verwalten
Mitarbeiter
Kann nur Dokumente einsehen und darauf zugreifen, die er selbst erstellt hat
Der Zugriff ist auf die grundlegende Dokumentenerstellung beschränkt
Buchhalter
Nur-Lese-Zugriff, der für Buchhalter und Steuerberater konzipiert ist
Kann nicht mit einer anderen Rolle kombiniert werden
Hat einen separaten Kontotyp innerhalb von Billdu
Ein Teammitglied einladen
Wechseln Sie zu dem Unternehmen, dem Sie das Teammitglied hinzufügen möchten (falls Sie mehr als eines haben)
Gehen Sie zu Einstellungen - Mein Team
Klicken Sie auf Neues Teammitglied
Geben Sie den Namen und die E-Mail-Adresse der Person ein
Wählen Sie deren Rolle - Mitarbeiter oder Manager
Klicken Sie auf Einladen (oder Einladung senden)
Was als nächstes passiert:
Wenn die Person neu bei Billdu ist, erhält sie eine E-Mail und wird aufgefordert, ein Konto zu erstellen
Wenn sie bereits ein Billdu-Konto hat, erhält sie sofortigen Zugriff
Einen Buchhalter oder Steuerberater einladen
Gehen Sie zu Einstellungen - Mein Team
Klicken Sie auf Neues Teammitglied hinzufügen
Wählen Sie die Rolle Buchhalter
Geben Sie ihre E-Mail-Adresse ein
Klicken Sie auf Einladen (oder Einladung senden)
Was als nächstes passiert:
Wenn sie neu bei Billdu sind, erhalten sie eine Einladungs-E-Mail und werden aufgefordert, ein Passwort festzulegen und ein Konto zu erstellen
Wenn sie bereits ein Billdu-Buchhalter-Konto haben, klicken Sie auf Buchhalter zuweisen, um die Verbindung zu bestätigen - ihre Konten werden automatisch verknüpft
Hinweis: In der Rechnungsliste und der Dokumenten-Timeline können Sie sehen, welches Teammitglied jedes Dokument erstellt hat.
Hinweis: Jedes Teammitglied kann eine eigene Unterschrift haben, die auf den von ihm erstellten Dokumenten erscheint. Unterschriften können unter Einstellungen - Meine Unternehmen - Unterschrift oder über Einstellungen - Mein Team auf der Website hinzugefügt werden.
Hinweis: Der Premium-Plan umfasst bis zu 10 Teammitglieder. Falls Sie mehr benötigen, wenden Sie sich an unser Support-Team.
Nicht das Gesuchte gefunden? Wenden Sie sich an unser Support-Team und wir helfen Ihnen weiter.