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Ein Angebot oder einen Kostenvoranschlag erstellen

Dieser Artikel erklärt, wie Sie in Billdu ein Angebot oder einen Kostenvoranschlag erstellen. Beide funktionieren gleich – ein Angebot weist feste Kosten aus, ein Kostenvoranschlag ist eine überlegte Schätzung.

Hinweis: Kostenvoranschläge und Angebote sind in den Tarifen Standard und Premium verfügbar. Nutzer des Lite-Tarifs können sie ansehen, aber nicht bearbeiten.

Mobile App

  • Tippen Sie im Hauptmenü auf Dokumente und wählen Sie dann Kostenvoranschläge

  • Tippen Sie auf Neuen Kostenvoranschlag erstellen oder auf das +-Symbol oben rechts

  • Wählen Sie einen Kunden aus der Liste oder tippen Sie auf +, um einen neuen anzulegen – Sie können auch aus den Kontakten Ihres Telefons importieren

  • Tippen Sie auf Details, um Ausstellungsdatum, Gültigkeitsdatum, Rabatt, Versandkosten, Währung und Sprache festzulegen

  • Tippen Sie auf + Position hinzufügen, um Produkte oder Dienstleistungen hinzuzufügen – wählen Sie aus Ihrer gespeicherten Liste oder erstellen Sie eine neue

  • Tippen Sie auf Vorschau, um das Dokument zu überprüfen

  • Tippen Sie auf Speichern – die Dokumentnummer wird automatisch vergeben, sobald Sie online sind

Website

  • Gehen Sie zu Dokumente - Kostenvoranschläge und klicken Sie auf Neuer Kostenvoranschlag

  • Wählen Sie einen Kunden aus oder klicken Sie auf + Neuen Kunden anlegen

  • Fügen Sie Positionen hinzu – geben Sie Name, Beschreibung, Menge und Einzelpreis ein; wenden Sie ggf. die MwSt. an

  • Überprüfen Sie das Ausstellungsdatum und das Gültigkeitsdatum

  • Klicken Sie auf Weitere Optionen, um Währung, Sprache, Rabatt, Versandkosten oder eine Lieferscheinreferenz hinzuzufügen

  • Fügen Sie einen Einleitungstext oder Notizen hinzu

  • Klicken Sie auf Speichern – die Vorschau öffnet sich mit Optionen zum Bearbeiten, Senden, Umwandeln in eine Rechnung oder Löschen


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