Hinweis: Kostenvoranschläge und Angebote sind in den Tarifen Standard und Premium verfügbar. Nutzer des Lite-Tarifs können sie ansehen, aber nicht bearbeiten.
Mobile App
Tippen Sie im Hauptmenü auf Dokumente und wählen Sie dann Kostenvoranschläge
Tippen Sie auf Neuen Kostenvoranschlag erstellen oder auf das +-Symbol oben rechts
Wählen Sie einen Kunden aus der Liste oder tippen Sie auf +, um einen neuen anzulegen – Sie können auch aus den Kontakten Ihres Telefons importieren
Tippen Sie auf Details, um Ausstellungsdatum, Gültigkeitsdatum, Rabatt, Versandkosten, Währung und Sprache festzulegen
Tippen Sie auf + Position hinzufügen, um Produkte oder Dienstleistungen hinzuzufügen – wählen Sie aus Ihrer gespeicherten Liste oder erstellen Sie eine neue
Tippen Sie auf Vorschau, um das Dokument zu überprüfen
Tippen Sie auf Speichern – die Dokumentnummer wird automatisch vergeben, sobald Sie online sind
Website
Gehen Sie zu Dokumente - Kostenvoranschläge und klicken Sie auf Neuer Kostenvoranschlag
Wählen Sie einen Kunden aus oder klicken Sie auf + Neuen Kunden anlegen
Fügen Sie Positionen hinzu – geben Sie Name, Beschreibung, Menge und Einzelpreis ein; wenden Sie ggf. die MwSt. an
Überprüfen Sie das Ausstellungsdatum und das Gültigkeitsdatum
Klicken Sie auf Weitere Optionen, um Währung, Sprache, Rabatt, Versandkosten oder eine Lieferscheinreferenz hinzuzufügen
Fügen Sie einen Einleitungstext oder Notizen hinzu
Klicken Sie auf Speichern – die Vorschau öffnet sich mit Optionen zum Bearbeiten, Senden, Umwandeln in eine Rechnung oder Löschen
Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben? Wenden Sie sich an unser Support-Team, und wir kümmern uns darum.
