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Ein Angebot in eine Rechnung umwandeln

Sobald ein Kunde ein Angebot oder einen Kostenvoranschlag annimmt, kannst du es direkt in eine Rechnung umwandeln. Alle Daten werden automatisch übernommen.

Mobile App

  • Gehe zu Dokumente und öffne Angebote

  • Tippe auf das Angebot, das du umwandeln möchtest

  • Wische die Aktionsleiste am unteren Rand nach oben

  • Tippe auf In Rechnung umwandeln

  • Es wird eine neue Rechnung mit allen bereits ausgefüllten Angaben erstellt

  • Passe die Angaben bei Bedarf an

  • Tippe auf Speichern – eine neue Rechnung mit einer neuen Nummer wird erstellt

Website

  • Gehe zu Dokumente - Angebote

  • Klicke auf das Angebot, um die Vorschau zu öffnen

  • Klicke oben rechts auf die Schaltfläche Erstellen

  • Wähle Rechnung erstellen

  • Passe das Datum und die Angaben bei Bedarf an

  • Klicke auf Speichern

Tipp: Wenn die Option zum Erstellen einer Rechnung nicht sichtbar ist, wurde aus diesem Dokument bereits eine Rechnung erstellt. Sieh im Verlauf des Dokuments nach, um dies zu bestätigen.

Hinweis: Sobald du aus einem Angebot oder Kostenvoranschlag eine Rechnung erstellst, ändert sich der Status des Dokuments zu Fakturiert.


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