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Einen Kunden hinzufügen

Dieser Artikel erklärt, wie Sie einen neuen Kunden in Billdu hinzufügen, welche Informationen Sie speichern können und wie Sie diese später bearbeiten.

Mobile App

  • Tippen Sie auf das Symbol Kunden in der unteren Navigationsleiste

  • Tippen Sie auf + in der oberen rechten Ecke

  • Füllen Sie die Kundendaten aus:

    • Kundenname - erforderlich

    • E-Mail - wird automatisch beim Versenden von Rechnungen, Quittungen oder Mahnungen verwendet

    • Land und Adresse

    • Unternehmens- oder Umsatzsteuer-ID - die verfügbaren Felder ändern sich je nach ausgewähltem Land

  • Ansprechpartner, Telefon, Website

  • Scrollen Sie nach unten, um bei Bedarf eine Lieferadresse hinzuzufügen - diese erscheint auf der Rechnung

  • Tippen Sie auf Speichern

Tipp: Um einen Kunden aus den Kontakten Ihres Telefons hinzuzufügen, tippen Sie auf Aus Kontakten auswählen. Erlauben Sie Billdu den Zugriff auf Ihre Kontakte, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und wählen Sie dann den Kontakt aus - Billdu importiert die verfügbaren Daten automatisch.

Website

  • Gehen Sie zu Kunden im Hauptmenü

  • Klicken Sie auf Neuer Kunde

  • Füllen Sie die Kundendaten aus:

    • Kundenname - erforderlich

    • E-Mail - wird automatisch beim Versenden von Rechnungen, Quittungen oder Mahnungen verwendet

    • Land und Adresse

    • Unternehmens- oder Umsatzsteuer-ID - die verfügbaren Felder ändern sich je nach ausgewähltem Land

    • Ansprechpartner, Telefon, Website

  • Scrollen Sie nach unten, um bei Bedarf eine Lieferadresse hinzuzufügen - diese erscheint auf der Rechnung

  • Verwenden Sie Standardeinstellungen, um Folgendes für diesen Kunden vorauszufüllen:

    • Rabatt, Fälligkeitsdatum, Zahlungsart


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