Avant de commencer
Les factures récurrentes sont uniquement disponibles sur le site web Billdu - pas sur mobile
Assurez-vous que l'adresse email de votre client est enregistrée dans son profil avant de commencer la configuration
Vérifiez que vos paramètres d'email web sont configurés - les factures récurrentes sont envoyées via ces paramètres
Comment configurer une facture récurrente
Allez dans Documents - Factures récurrentes
Cliquez sur Nouvelle facture récurrente
Saisissez un nom pour l'événement récurrent
Définissez la date à laquelle la première facture doit être créée
Choisissez la fréquence de récurrence - hebdomadaire, mensuelle ou annuelle
Définissez le nombre de cycles - de 1 à indéfiniment
Sélectionnez si vous souhaitez envoyer la facture par email au client automatiquement
Choisissez un client et remplissez les détails de la facture
Cliquez sur Enregistrer
À partir de ce moment, Billdu créera et enverra la facture automatiquement aux intervalles que vous avez définis.
Note importante sur la récurrence mensuelle
Si vous configurez une facture récurrente le 31 d'un mois, la prochaine facture sera créée le dernier jour disponible du mois suivant :
31 janvier - prochaine facture : 28 février
28 février - prochaine facture : 28 mars (pas le 31)
Ce qui se passe ensuite
Les factures sont créées automatiquement aux intervalles définis
La mise en page des factures suit vos Paramètres de documents
Si vous mettez à jour les coordonnées de votre client dans son profil, pensez à mettre à jour vos factures récurrentes en conséquence
Conseils
Les factures récurrentes utilisent vos paramètres d'email web - assurez-vous qu'ils sont correctement configurés avant d'enregistrer
Si vous devez modifier les coordonnées d'un client sur un document existant, référez-vous à l'article Modifier les coordonnées du client sur un document
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Contactez notre équipe d'assistance et nous réglerons cela pour vous.