WEBSEITE

  • Klicken Sie auf Einstellungen - Dokumenteinstellungen - Auto-Mahnungen

  • Klicken Sie auf Mahnungen senden, um diese Funktion zu aktivieren. Nach dem Einschalten werden Mahnungen wie geplant gesendet

  • Klicken Sie auf die Neue automatische Mahnung, um eine neue Mahnregel zu erstellen

  • Wählen Sie die Dokumentart (Rechnung, Kostenvoranschlag, Proforma), für die Sie eine Mahnung versenden möchten

  • Wählen Sie, wann Sie eine Mahnung senden möchten: vor, nach oder am Fälligkeitsdatum

  • Geben Sie die Anzahl der Tage ein

  • Sie können einen Nachrichtentyp auswählen, indem Sie auf den Smiley klicken

  • Sie können auch die #Smart Tags# und vordefinierten Nachrichten unter Einstellungen - Dokumenteneinstellung - E-Mail-Einstellungen ändern

  • Klicken Sie auf Speichern, um die neue Mahnregel zu erstellen

MOBILE APP

  • Gehen Sie zu Einstellungen - Automatische Mahnungen 

  • Aktivieren Sie Mahnungen senden, um diese Funktion zu aktivieren.  Nach dem Einschalten werden Mahnungen wie geplant gesendet

  • Klicken Sie auf das + Symbol in der oberen rechten Ecke, um eine neue Mahnregel zu erstellen

  • Wählen Sie die Dokumentart (Rechnung, Kostenvoranschlag, Proforma), für die Sie eine Mahnung versenden möchten

  • Wählen Sie, wann Sie eine Mahnung versenden möchten: vor, nach oder am Fälligkeitsdatum und wählen Sie die Anzahl der Tage

  • Sie können einen Nachrichtentyp auswählen, indem Sie auf den Smiley klicken

  • Sie können auch die #Smart Tags# und vordefinierten Nachrichten unter Einstellungen - E-Mail-Vorlagen & Einstellungen ändern

  • Klicken Sie auf Speichern, um die neue Mahnregel zu erstellen.

Hinweis: Automatische Erinnerungen werden über unseren Server mit Ihren E-Mail-Einstellungen auf der Website verschickt. Sie können im Verlauf erkennen, ob eine Erinnerung auch gesendet wurde.

War diese Antwort hilfreich für dich?