Hier erfährst du, worauf dein Buchhalter oder Steuerberater zugreifen kann, sobald er mit deinem Billdu-Konto verbunden ist.
Zugriff und Einschränkungen
Nur auf der Billdu-Website zugänglich – nicht in der mobilen App verfügbar
Erscheint als Teammitglied in deinem Konto
Kann mit mehreren Unternehmen oder Konten verbunden werden
Was Buchhalter tun können
Alle Rechnungen und Ausgaben ansehen
Rechnungen als Verarbeitet markieren
Dokumente als PDF, MDB oder CSV exportieren
Dokumente nach Xero exportieren
Wie sich ein Buchhalter mit dem Konto eines Kunden verbindet
Wenn dein Buchhalter einen Kunden von seinem eigenen Buchhalterkonto aus einladen möchte:
Gehe zu Einstellungen → Mein Team → + Neues Teammitglied
Wähle die Rolle Buchhalter
Gib die E-Mail-Adresse des Kunden ein und klicke auf Einladung senden
Der Kunde erhält eine E-Mail und kann entweder die Einladung annehmen oder die Verbindung unter Einstellungen → Mein Team → Buchhalter bestätigen
Tipp: Um einen Buchhalter in dein Konto einzuladen, folge diesen Schritten.
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