Zum Hauptinhalt springen

Kontoauszüge eines Kunden anzeigen

Eine Zusammenfassung der Rechnungen eines Kunden als PDF-Kontoauszug erstellen und versenden

Erstellen und versenden Sie eine Zusammenfassung der Rechnungen eines Kunden als PDF-Kontoauszug.

Mobile App

  • Gehen Sie zum Bereich Kunden und tippen Sie auf einen Kunden

  • Tippen Sie auf + Erstellen

  • Wählen Sie Kontoauszug

  • Wählen Sie einen Zeitraum - die letzten 30 Tage sind standardmäßig ausgewählt

  • Legen Sie fest, ob nur unbezahlte Rechnungen angezeigt werden sollen

  • Wenn der Kunde Rechnungen in mehreren Währungen hat, wählen Sie die zu verwendende Währung

  • Tippen Sie auf Vorschau, Drucken oder E-Mail, um den Kontoauszug als PDF zu versenden

Website

  • Gehen Sie zum Bereich Kunden und klicken Sie auf einen Kunden

  • Klicken Sie rechts auf die Schaltfläche + Kontoauszug

  • Wählen Sie einen Zeitraum - die letzten 30 Tage sind standardmäßig ausgewählt

  • Legen Sie fest, ob nur unbezahlte Rechnungen angezeigt werden sollen

  • Wenn der Kunde Rechnungen in mehreren Währungen hat, wählen Sie die zu verwendende Währung

  • Klicken Sie auf Herunterladen oder E-Mail, um den Kontoauszug als PDF zu versenden

Hinweis: Sprache, Farbe und Vorlage des Kontoauszugs richten sich nach Ihren Einstellungen zum Vorlagendesign.


Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben? Kontaktieren Sie unser Support-Team und wir kümmern uns darum.

Hat dies deine Frage beantwortet?