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Kundendaten auf einem Dokument ändern

Sie können die Daten eines Kunden direkt auf einer Rechnung ändern, zum Beispiel Name, Adresse oder E-Mail-Adresse. Hier erfahren Sie, wie das in der mobilen App und auf der Website funktioniert.

Mobile App - iPhone und Android

  • Öffnen Sie die Rechnungsliste und tippen Sie auf die Rechnung, die Sie bearbeiten möchten

  • Tippen Sie auf den Namen des Kunden

  • Ändern Sie die gewünschten Daten im neuen Fenster

  • Tippen Sie auf Speichern

  • Wählen Sie anschließend aus:

    • Nein: Die Änderung gilt nur für diese eine Rechnung

    • Ja: Die Änderung wird auch im Bereich Kunden gespeichert

Mobile App - iPad

  • Ändern Sie die Kundendaten zuerst in der Kundenliste

  • Öffnen Sie das Dokument und entfernen Sie den Kunden über das X

  • Fügen Sie den Kunden erneut hinzu und wählen Sie ihn aus der Liste aus

  • Speichern Sie das Dokument

Website

  • Öffnen Sie die Kundenliste und bearbeiten Sie den Kunden: Name, Adresse, E-Mail-Adresse

  • Öffnen Sie die Rechnung und wählen Sie vorübergehend einen beliebigen anderen Kunden aus

  • Speichern Sie die Rechnung

  • Öffnen Sie die Rechnung erneut und wählen Sie den richtigen Kunden aus

  • Speichern Sie erneut

Hinweis: Auf der Website werden die Kundendaten erst aktualisiert, nachdem Sie den Kunden neu ausgewählt haben. Danach erscheinen die neuen Daten auf der Rechnung.


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