Dokumenttypen erklärt

Ein Standard-Abrechnungsdokument, das einem Kunden zur Zahlung ausgestellt wird. Rechnungen sind Steuer- und Handelsdokumente, erscheinen in deinen Statistiken und deinem Saldo und können als bezahlt markiert werden. Du kannst Rechnungen von Grund auf neu erstellen oder aus anderen Dokumenttypen umwandeln.

Wird vor Arbeitsbeginn verwendet, um einem Kunden die voraussichtlichen Kosten anzugeben. Ein Angebot stellt eine verbindliche Festpreiszusage dar; ein Kostenvoranschlag ist eine belastbare Schätzung. Keiner von beiden verfügt über eine Schaltfläche Jetzt bezahlen, und Zahlungen können nicht direkt hinzugefügt werden. Sobald ein Angebot vom Kunden angenommen wurde, kann es in eine Rechnung umgewandelt werden.

Ein vorläufiges Dokument, das gesendet wird, bevor die Arbeit abgeschlossen oder die Zahlung fällig ist. Eine Proformarechnung ist kein Steuerdokument und wird nicht in deiner Buchhaltung erfasst – in der Summenzeile erscheint keine Steuer (sie kann jedoch pro Position angezeigt werden). Du kannst vollständige oder teilweise Zahlungen auf einer Proformarechnung annehmen, und du kannst daraus eine Rechnung oder einen Lieferschein erstellen.

Wird einem Kunden im Falle einer Rückerstattung oder Korrektur ausgestellt. Eine Gutschrift ist ein Steuer- und Handelsdokument. Sie verwendet dieselbe Nummerierung wie Rechnungen, weist einen negativen Betrag auf und wirkt sich auf den Saldo deines Unternehmens, deine Statistiken und die Kontoauszüge deiner Kunden aus. Sie kann aus einer bestehenden Rechnung oder von Grund auf neu auf der Website erstellt werden.

Begleitet versendete Waren. Ein Lieferschein zeigt nur die Artikelbeschreibung, die Menge und die Einheit an – Preise oder Steuern sind nicht enthalten. Er kann aus den meisten anderen Dokumenttypen erstellt werden, aber du kannst aus einem Lieferschein keine Rechnungen oder Angebote erstellen. Wenn du sowohl einen Lieferschein als auch eine Rechnung benötigst, verwende eine Bestellung als Ausgangspunkt.

Wird von Geschäften und Unternehmen verwendet, um eingehende Bestellungen von Kunden zu verfolgen. Bestellungen können in Rechnungen und Lieferscheine umgewandelt werden. Sie sind in der App Inventar, Bestellungen und Shop verfügbar.